- Aprire il centro progetti.
- Click destro del mouse e sul menu di scelta rapida scegliere "Nuovo progetto":
- Nella finestra seguente denominata "Creare un nuovo progetto" si può editare l'intestazione del progetto. Inserire il nome e i dati del progetto:
- Il numero offerta e commessa sono dati facoltativi.
- Puoi inserire i dati manualmente.
- Oppure generarli automaticamente cliccando su "Nuovo numero".
- Il campo di testo "Incaricato" viene compilato automaticamente e si riferisce all'utente che sta operando.
- È possibile digitare l'indirizzo del cliente o trasferirlo da "Gestione degli indirizzi.
- I testi liberi da 1 a 3 sono visualizzati nell'intestazione delle diverse stampe.
- Sotto "Condizioni" è possibile inserire condizioni di consegna e/o di pagamento specifici per il cliente. I dati inseriti qui verranno visualizzati sulle stampe. Il programma offre inoltre le seguenti etichette che è possibile includere nel testo:
- DATE: determina la data corrente
- TOTAL: prezzo totale
Le etichette "DATE" e "TOTAL" devono essere digitate in maiuscolo.
Esempio:
Immettere la seguente formula nella maschera dell'indirizzo in "Condizioni":
Pagabile entro {DATE+10} con sconto del 3% {TOTAL*0.03} = {TOTAL*0.97}
Il seguente testo verrà visualizzato nelle stampe:
Pagabile entro 18.02.2011 con sconto del 3% 9,01 EUR = 291,41 EUR
- Sotto le condizioni, è possibile inserire sconti che saranno visualizzati nelle offerte, conferme d'ordine e fatture, se l'autorizzazione utente "Inserimento sconto offerta con indirizzo progetto" è stata attivata. In base al cliente, è possibile definire gli sconti e le condizioni nell'anagrafica.
Attenzione!
Questi valori non sono considerati nel calcolo!
- Deattivare l'opzione "Il progetto può essere modificato da tutti gli utenti" per limitare l'accesso al solo utente che ha creato il progetto.
- Sul lato destro è possibile inserire immagini e testi di progetto.
- Premere su "OK". Automaticamente si apriranno le preferenze di progetto.
Intestazione progetto
Dopo aver creato un progetto, è possibile raggiungere l'intestazione del progetto in due modi:
- Fare click sulla scheda "Inizio" e selezionare "Intestazione progetto":
- Fare click sulla scheda "Progetto" e selezionare "Intestazione progetto":
Vedere anche: