Adresbeheer

Inhoud

U kunt het adresbeheer openen via de startpagina > Programma's > Adresbeheer:

Adressen toevoegen

Klik rechtsonder op de knop "Toevoegen".
Geef de adresgegevens in het bovenste gebied in. Geef ook gegevens in de velden "Naam 1" en of "Naam 2":
Bepaal onder "Type" om welk type contact het gaat.
Geef indien nodig onderaan in het tabblad "Contact" aanvullende gegevens op, zoals contactpersonen, telefoonnummers en e-mailadressen.
Voer indien nodig informatieve teksten voor het contact in het onderste gedeelte onder het tabblad "Vrije data" in.
Geef indien nodig onderaan in het tabblad "Korting/voorwaarden" specifieke voorwaarden voor de contactpersoon op. De gegevens die u hier ingeeft, worden meegenomen in de calculatie en weergegeven op de afdrukken.

Als u een bestaand adres wilt bewerken, dubbelklikt u op de contactpersoon.

Om een adres te kopiëren, selecteert u het en klikt u op de knop "Kopiëren".

Om een adres te verwijderen, selecteert u het en klikt u op de knop "Verwijderen".

Er is een zoekveld rechtsboven in het adresbeheer. Geef hier zoektermen/ -namen in en de zoekresultaten worden automatisch weergegeven.

Om de kolommen alfabetisch te sorteren, klikt u op de kolomkop:

Klik naast het zoekveld op het symbool met de pijltjes naar beneden. In de regel eronder verschijnt een scherm waarin u kunt instellen waarop u wilt filteren:
Zodra u de filterparameters hebt geselecteerd, klikt u op de knop "Filter toepassen ".

De opgeslagen adressen kunt u via export ook in andere programma's gebruiken.

Bestandsformaat CSV:

Het beheer biedt u ook de adresexport voor Tobit-programma's in NMR-formaat.

Opmerking:
Bij vragen over de servergegevens kunt u contact opnemen met uw systeembeheerder.

Als u adressen uit andere programma's wilt gebruiken, kunt u deze importeren in het adresbeheersysteem via CSV of Excel.

Klik in Adresbeheer op "Bestand" > "Importeren":
Selecteer het importbestand met uw adresgegevens.
Geef het bestandstype op en klik op "Verder".
In het volgende venster worden uw adresgegevens in een tabel weergegeven en automatisch toegewezen aan de opgegeven adresvelden. Als u deze toewijzing wilt aanpassen:
- Klik op het veld "Kolommen opnieuw toewijzen" om de vorige toewijzing volledig te wissen en de toewijzing opnieuw te starten.
- Klik op het pijltje naast de betreffende veldnaam om de selectie van adresvelden te openen.
- Selecteer het juiste adresveld voor de kolom:
Volg de programmastroom en selecteer de adressen die moeten worden geïmporteerd in het laatste programmavenster. Om dit te doen, vinkt u het relevante vakje voor de adresvermelding aan.
Om het importeren af te ronden, klikt u op "Importeren".

Een actueel Excel-template voor het importeren van adressen kunt u downloaden onder Downloads.

Om verschillende programmavoorzieningen te kunnen gebruiken (bijv. EOS), moet u een eigen adres definiëren.

Open het adressenbeheer.
Klik met de rechtermuisknop op uw adres en kies in het contextmenu de optie "Eigen adres". Het momenteel geselecteerde eigen adres verschijnt in het venster: