U kunt het adresbeheer openen via de startpagina > Programma's > Adresbeheer:
Adressen toevoegen
- Klik rechtsonder op de knop "Toevoegen".
- Geef de adresgegevens in het bovenste gebied in.
- Geef ook gegevens in de velden "Naam 1" en of "Naam 2":
- Bepaal onder "Type" om welk type contact het gaat.
- Geef indien nodig onderaan in het tabblad "Contact" aanvullende gegevens op, zoals contactpersonen, telefoonnummers en e-mailadressen.
- Hinterlegen Sie im unteren Bereich im Reiter "Freie Daten" ggf. Infotexte für den Kontakt.
- Geef indien nodig onderaan in het tabblad "Korting/voorwaarden" specifieke voorwaarden voor de contactpersoon op. De gegevens die u hier ingeeft, worden meegenomen in de calculatie en weergegeven op de afdrukken. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "Calculatiegegevens toewijzen aan een klant".
Adressen bewerken
Als u een bestaand adres wilt bewerken, dubbelklikt u op de contactpersoon.
Adressen kopiëren
Om een adres te kopiëren, selecteert u het en klikt u op de knop "Kopiëren".
Adressen verwijderen
Om een adres te verwijderen, selecteert u het en klikt u op de knop "Verwijderen".
Zoeken
Er is een zoekveld rechtsboven in het adresbeheer. Geef hier zoektermen/ -namen in en de zoekresultaten worden automatisch weergegeven.
Sorteren
Om de kolommen alfabetisch te sorteren, klikt u op de kolomkop:
Filter
- Klik naast het zoekveld op het symbool met de pijltjes naar beneden. In de regel eronder verschijnt een scherm waarin u kunt instellen waarop u wilt filteren:
- Zodra u de filterparameters hebt geselecteerd, klikt u op de knop "Filter toepassen ".
Export van adressen
De opgeslagen adressen kunt u via export ook in andere programma's gebruiken.
- Een regelmatig ondersteund bestandsformaat is CSV.
- Om uw lijst in dit formaat te exporteren, klikt u op "Bestand" > "CSV-export" in het bestandsmenu en geeft u de opslaglocatie op.
Het beheer biedt u ook de adresexport voor Tobit-programma's in NMR-formaat.
- Klik op "Bestand" > "Tobit exporteren" in het bestandsmenu".
- Geef de opslaglocatie van het bestand op en geef vervolgens de servernaam op.
Opmerking:
Als je vragen hebt over de servergegevens, neem dan contact op met uw systeembeheerder.
Import van adressen
Als u adressen uit andere programma's wilt gebruiken, kunt u deze importeren in het adresbeheersysteem via CSV of Excel.
- Klik in Adresbeheer op "Bestand" > "Importeren":
- Selecteer het importbestand met uw adresgegevens.
- Geef het bestandstype op en klik op "Verder".
- In het volgende venster worden uw adresgegevens in een tabel weergegeven en automatisch toegewezen aan de opgegeven adresvelden. Als u deze toewijzing wilt aanpassen:
- Volg de programmastroom en selecteer de adressen die moeten worden geïmporteerd in het laatste programmavenster. Om dit te doen, vinkt u het relevante vakje voor de adresvermelding aan.
- Om het importeren af te ronden, klikt u op "Importeren".
Import template
Een actueel Excel-template voor het importeren van adressen kunt u downloaden onder Downloads.
EOS Leveradres
Als u een EOS gebruikt, kunt u ook "EOS leveradres" selecteren voor het adrestype: