Project aanmaken

Open in het projectcentrum het contextmenu met de rechtermuisknop en klik op "Nieuw project":
In het volgende venster "Nieuw project aanmaken" geeft u de projectnaam en de projectgegevens in:
Offerte- en ordernummers zijn optioneel. U kunt deze:
- Handmatig ingeven.
- Automatisch genereren door op "nieuw nummer" te klikken.
Het tekstveld "Verantw. medewerker" wordt automatisch ingevuld en verwijst naar de ingelogde gebruiker.
Het klantenadres kunt u handmatig ingeven of invoegen vanuit het adressenbeheer.
De vrije teksten 1 – 3 worden weergegeven in de kop van de verschillende afdrukken.
Onder "Conditie" kunt u klantspecifieke leverings- en betalingsvoorwaarden ingeven. De gegevens die u hier ingeeft, worden op de afdrukken weergegeven.
- Het programma biedt u de volgende tekstvariabelen die u in de tekst kunt integreren:
  - DATE -> Bepaalt de huidige datum
  - TOTAL -> Totaalprijs

Bijvoorbeeld:
Geef de volgende formule in het veld "Voorwaarden" in:

Te betalen voor {DATE+10} met 3% korting {TOTAL*0.03} = {TOTAL*0.97}

De volgende tekst wordt weergegeven op afdrukken:

Te betalen tegen 18/02/2011 met 3% korting 9.01 EUR = 291.41 EUR

Opmerking:
Let op: " DATE" en " TOTAL" moeten met hoofdletters worden geschreven.

Onder de condities kunt u kortingen ingeven voor weergave in offertes, orderbevestigingen en facturen, mits het gebruikersrecht "Offertekorting voor projectadres ingeven" is geactiveerd. De kortingen en voorwaarden kunt u per klant opslaan in het adressenbeheer.

Let op!
Deze waarden worden niet meegenomen in de calculatie!

Deactiveer de optie "Project kan door alle gebruikers worden bewerkt" om de toegang te beperken tot de gebruiker die het project heeft aangemaakt.
Aan de rechterkant kunt u projectafbeeldingen en projectteksten ingeven.
Klik op de knop "OK" om de ingave af te ronden. U komt dan automatisch bij het ingavescherm voor de projectinstellingen.