Správa adres

Table of Contents

Ke správě adres se dostanete přes "Úvodní strana" > "Programy" > "Správa adres":

Přidání adres

Klikněte na tlačítko "Přidat" v pravém dolním rohu.
V horní části zadejte adresní údaje. Zapište také do polí "Jméno 1" a/nebo "Jméno 2":
V poli "Typ" určete, o jaký typ kontaktu se jedná.
Dole na záložce „Kontakt" zadejte případné další údaje, jako jsou kontaktní osoby, telefonní čísla a e-mailové adresy.
Případně zadejte informační texty ke kontaktu dole na kartě "Nepovinné údaje".
V případě potřeby zadejte specifické podmínky pro kontakt dole na kartě "Sleva/podmínky". Zde zadané údaje budou zohledněny při výpočtu a zobrazeny na tiskových sestavách. Další informace naleznete v kapitole "Přiřazení kalkulačních dat zákazníkovi".

Chcete-li upravit stávající adresu, dvakrát klikněte na kontakt.

Chcete-li adresu zkopírovat, vyberte ji a klikněte na tlačítko "Kopírovat".

Chcete-li adresu smazat, označte ji a klikněte na tlačítko "Smazat".

Ve správě adres se v pravém horním rohu nachází pole pro vyhledávání. Zde zadejte pojmy/názvy a výsledky vyhledávání se automaticky zobrazí.

Chcete-li sloupce seřadit podle abecedy, klikněte na záhlaví sloupce:

Vedle vyhledávacího pole klikněte na symbol se šipkou směřující dolů. Rozbalí se oblast, kde můžete nastavit filtr podle polí:
Po výběru parametrů filtru klikněte na tlačítko "Použít filtr".

Uložené adresy můžete použít v jiných programech prostřednictvím exportu.

Formát souboru CSV:

Často podporovaným formátem souboru je CSV.
Chcete-li exportovat seznam do tohoto formátu, klikněte v souborovém menu na "Soubor" > "CSV export" a zadejte místo uložení.

Správa vám nabízí také export adres pro programy Tobit ve formátu NMR.

Poznámka:
Máte-li jakékoli dotazy týkající se údajů serveru, obraťte se na správce systému.

Pokud chcete používat adresy z jiných programů, můžete je do správy adres importovat prostřednictvím CSV nebo Excelu.

Ve správě adres klikněte na "Soubor" > "Import":
Zvolte importní soubor s údaji o adresách.
Zadejte typ souboru a klikněte na "Další".
V následujícím okně se Vaše adresní údaje zobrazí v tabulce a automaticky se přiřadí k zadaným adresním polím. Pokud chcete toto přiřazení upravit:
- Kliknutím na tlačítko "Nové přiřazení sloupců" zcela odstraníte předchozí přiřazení a začnete s přiřazením znovu.
- Kliknutím na šipku vedle názvu příslušného pole otevřete výběr adresních polí.
- Vyberte příslušné adresní pole pro daný sloupec:
Postupujte podle programu a v posledním okně programu vyberte adresy, které se mají importovat. Za tímto účelem aktivujte příslušné zaškrtnutí před položkou adresy.
Import dokončíte kliknutím na tlačítko "Importovat".