Správa adres

Ke správě adres se dostanete přes „Úvodní strana" > „Programy" > „Správa adres":

Přidání adres

• Klikněte na tlačítko „Přidat" v pravém dolním rohu.
• V horní části zadejte adresní údaje. Zapište také do polí "Jméno 1" a/nebo "Jméno 2":
  
• V poli „Typ" určete, o jaký typ kontaktu se jedná
• Dole na záložce „Kontakt" zadejte případné další údaje, jako jsou kontaktní osoby, telefonní čísla a e-mailové adresy.
• Případně zadejte informační texty ke kontaktu dole na kartě „Nepovinné údaje".
• V případě potřeby zadejte specifické podmínky pro kontakt dole na kartě "Sleva/podmínky". Zde zadané údaje budou zohledněny při výpočtu a zobrazeny na tiskových sestavách. Další informace naleznete v kapitole „Přiřazení kalkulačních dat zákazníkovi".

Úprava adres

Chcete-li upravit stávající adresu, dvakrát klikněte na kontakt.

Kopírování adres

Chcete-li adresu zkopírovat, vyberte ji a klikněte na tlačítko „Kopírovat".

Mazání adres

Chcete-li adresu smazat, označte ji a klikněte na tlačítko „Smazat".

Vyhledávání

V horním vyhledávácím poli zadejte pojmy/názvy a výsledky vyhledávání se automaticky zobrazí.

Třídění

Chcete-li sloupce seřadit podle abecedy, klikněte na záhlaví sloupce:

Filtr

• Vedle vyhledávacího pole klikněte na symbol se šipkou směřující dolů. Rozbalí se oblast, kde můžete nastavit filtr podle polí:
  
• Po výběru parametrů filtru klikněte na tlačítko "Použít filtr".

Exportování adres

Uložené adresy můžete použít v jiných programech prostřednictvím exportu.

Formát souboru CSV:

• Klikněte na „Soubor" > „CSV Export".
• Zadejte místo uložení.

Export pro programy Tobit ve formátu NMR:

• Klikněte na „Soubor" > „Tobit Export".
• Určete umístění pro uložení souboru a poté zadejte název serveru.

Importování adres

Pokud chcete používat adresy z jiných programů, můžete je do správy adres importovat prostřednictvím CSV nebo Excelu.

• Klikněte na „Soubor" > „Import":
  
• Zvolte importní soubor s údaji o adresách.
• Zadejte typ souboru a klikněte na „Další".
• V následujícím okně se Vaše adresní údaje zobrazí v tabulce a automaticky se přiřadí k zadaným adresním polím. Pokud chcete toto přiřazení upravit:
  • Kliknutím na tlačítko „Nové přiřazení sloupců" zcela odstraníte předchozí přiřazení a začnete s přiřazením znovu.
  • Kliknutím na šipku vedle názvu příslušného pole otevřete výběr adresních polí.
  • Vyberte příslušné adresní pole pro daný sloupec:
    
• Klikněte na „Další" až budete mít označené adresy, které chcete importovat, označíte je zaškrtnutím políček před položkou adresy.
• Klikněte na „Import" pro dokončení procesu.

Předloha pro Import

Aktuální předlohu ve formátu Excel pro import adres si můžete stáhnout v části ke Stažení.

Definovat vlastní adresu

Definujte svou vlastní adresu pro použití různých funkcí programu (např. EOS).

• Otevřete správu adres.
• Pravým klikem na Vaši adresu vyberte „Vlastní adresa" v kontextovém menu. Aktuálně definovaná vlastní adresa se zobrazuje vlevo dole:
  

EOS doručovací adresa

Pokud používáte systém  , je u typu adresy k dispozici také volba "EOS dodací adresa":

 

Viz také:

• Přiřadit zákazníkovy kalkulační data