- Abra el centro de proyectos.
- Haga clic derecho en el menú contextual y seleccione "Nuevo Proyecto":
- En la ventana siguiente "Crear nuevo Proyecto" puede editar los datos del proyecto. Introduzca el nombre del proyecto y sus datos:
- El Nº de presupuesto y de Proyecto son opcionales.
- Puede introducirlos manualmente.
- Pueden generarse de forma automática hacienda clic en "Nuevo número".
- El campo de texto "Responsable" se rellena automáticamente y hace referencia al usuario actual.
- Puede introducir los datos de la dirección del cliente de forma manual, o seleccionarlos de la «Base de datos de direcciones «.
- Los textos 1 – 3 se pueden utilizar en varios informes.
- En "Condiciones" puede introducer datos específicos de la forma de pago del cliente. Los datos que introduzca aquí se mostrarán en los informes. Puede también incluir variables en el texto:
- DATE: Establece la fecha actual
- TOTAL: Precio Total
Las variables «DATE» y «TOTAL» deben ir siempre en mayúsculas.
Ejemplo:
Introduzca la siguiente formula en "Condiciones":
Pagar antes del {DATE+10} con descuento 3% {TOTAL*0.03} = {TOTAL*0.97}
El siguiente texto se mostrará en el informe:
Pagar antes del 18.02.2011 con descuento 3% 9,01 EUR = 291,41 EUR
- Debajo de condiciones, puede introducir los descuentos que se van a mostrar en el presupuesto, facturas y confirmaciones de pedido. Dependiendo del cliente, puede definer descuentos y condiciones en la base de datos de direcciones". Vea «Asignar datos de valoración a un cliente» para más información.
Atención!
Estos valores no están incluidos en la valoración!
- Desactive la opción "Permitir a todos los usuarios trabajar en este Proyecto" para que sólo la persona que ha creado el proyecto pueda acceder a él.
- En la parte de la derecha puede introducir imágenes del proyecto y textos del proyecto.
- Clic en «OK». Después de esto, las preferencias del proyecto se abrirán automáticamente.
Cabecera del proyecto
Tras crear el proyecto puede abrir las preferencias del Proyecto de dos formas: