- Proje merkezini açın.
- İçerik menüsünü açmak için sağ tıklayın ve "Yeni proje "ye tıklayın:
- Aşağıdaki "Yeni Proje Oluştur" penceresinde proje başlığını düzenleyebilirsiniz. Proje adını ve proje verilerini girin:
- Teklif ve iş numaraları isteğe bağlıdır.
- Manuel olarak girilebilir.
- "Yeni Numara" ya tıklanarak otomatik olarak oluşturulabilir.
- "Sorumlu Kişi" metin alanı otomatik olarak doldurulur ve oturum açan kullanıcıya atıfta bulunur.
- Müşteri adresini manuel olarak girebilir veya "Adres Veritabanı "ndan
- Serbest metinler 1 – 3, çeşitli çıktıların başlığında görüntülenir.
- "Koşul" altında müşteriye özel teslimat ve ödeme koşullarını girebilirsiniz. Buraya girdiğiniz veriler çıktılarda görüntülenecektir. Metne aşağıdaki yer tutucuları da ekleyebilirsiniz:
- TARİH: Geçerli tarihi belirler
- TOPLAM: Toplam Fiyat
Örnek:
"Koşullar" alanına aşağıdaki formülü girin:
Payable by {DATE+10} with 3% discount {TOTAL*0.03} = {TOTAL*0.97}
{DATE+10} %3 iskonto ile {TOTAL*0.03} = {TOTAL*0.97} ödenecektir.
Çıktılarda aşağıdaki metin görüntülenecektir:
18.02.2011 tarihine kadar %3 indirimle(9,01 EUR) ödenebilir = 291,41 EUR
Not:
"TARİH" ve "TOPLAM" yer tutucuları tamamen büyük harfle yazılmalıdır.
- Koşulların altında, "Proje adresinde teklif indirimi girişi" kullanıcı yetkisi etkinleştirilirse, tekliflerde, sipariş onaylarında ve faturalarda görüntülenecek indirimleri girebilirsiniz. Müşteriye bağlı olarak, adres veritabanındaki indirimleri ve koşulları tanımlayabilirsiniz
Dikkat!
Bu değerler tahminlere dahil edilmemiştir!
- Projeyi oluşturan kullanıcıya erişimi kısıtlamak için "Bu projede tüm kullanıcıların çalışmasına izin ver" seçeneğini devre dışı bırakın..
- Sağ tarafta proje grafiklerini ve proje metinlerini girebilirsiniz.
- "Tamam" düğmesine tıklayın. Bundan sonra, proje tercihleri otomatik olarak açılır.
Proje başlığı
Bir proje oluşturduktan sonra, proje ortamındaki proje başlığını iki şekilde açabilirsiniz:
- "Başlangıç" sekmesine tıklayın ve "Proje başlığı"nı seçin:
- "Proje" sekmesine tıklayın ve "Proje başlığı"nı seçin:
- Ayrıca bakınız:
- Adres Veritabanı
- Bir müşteriye hesaplama verileri atama