Interface utilisateur
Une fois connecté à SimplyTag, vous accédez directement à l’explorateur :
1 Dans la barre de menu, vous trouverez les différents domaines de SimplyTag.
2 C’est ici que sont listés tous les répertoires, affaires ou éléments téléchargés ou créés dans SimplyTag.
Symboles
- Les affaires transférées depuis l’interface sont représentées sous forme de répertoire si elles ont été transférées depuis la version 12.2 du programme ou si elles ont été transférées depuis la version 12.4 du programme sans partenariat Premium.
- Les affaires transférées depuis l’interface sont représentées comme des affaires si elles ont été transférées depuis la version 12.4 du programme et qu’il existe un partenariat Premium.
3 Saisissez un terme de recherche dans cette zone pour trouver des affaires, des répertoires ou des éléments.
4 Cliquez sur l’icône en forme de roue dentée pour définir les paramètres de SimplyTag ou pour vous déconnecter.
5 Dans cette section, vous trouverez des informations réglementaires et juridiques sur l’utilisation de SimplyTag.
Ouvrir un répertoire ou une affaire
- Cliquez sur une affaire ou un répertoire pour afficher l’aperçu de l'affaire ou les éléments contenus dans le répertoire.
Créer un nouveau répertoire
- Dans l’Explorateur, cliquez sur le bouton « Nouveau » > « Créer un répertoire » :
- Saisissez un nom de répertoire et cliquez sur le bouton « Créer ».
Remarque:
Dans tous les répertoires, vous pouvez créer d’autres sous-répertoires. Les partenaires Premium ont en outre la possibilité de créer des affaires au sein d’un répertoire.
Créer une nouvelle affaire
Remarque:
Pour pouvoir utiliser cette fonction, un partenariat Premium est nécessaire.
- Dans l’explorateur, cliquez sur le bouton « Nouveau » > « Créer affaire » :
- Indiquez dans le formulaire suivant les données relatives à l'affaire :
- Nom d'affaire
- Numéro d'affaire
- Description
- Démarrage
- Fin
- Activez la case à cocher devant « Saisissez l’adresse » afin d’enregistrer une adresse pour l'affaire :
- Ligne d'adresse 1
- Ligne d'adresse 2
- Code postal
- Ville
- Pays
- Cliquez sur le bouton « Créer ». L'affaire est ensuite répertoriée dans l’explorateur.
Créer un nouvel élément
Vous pouvez également créer des éléments simples directement dans SimplyTag.
- Cliquez sur le bouton « Nouveau » > « Créer un élément » pour créer un nouvel élément :
- Saisissez les données relatives à l’élément dans le formulaire suivant :
- Nom d'élément
- Description de l'élément
- Largeur et hauteur de l'élément
- Système utilisé
- Position de l'élément dans l'affaire
- Cliquez sur le bouton « Créer » pour créer l’élément. L’élément est représenté dans l’Explorateur :
Importer CSV
Remarque:
Pour pouvoir utiliser cette fonction, un partenariat Premium est nécessaire.
- Cliquez sur le bouton « Nouveau » > « Importer (CSV) » pour importer de nouveaux éléments :
- Sélectionnez le fichier CSV dans le formulaire suivant :
Remarque:
Vous pouvez télécharger un modèle ainsi qu’un exemple de fichier CSV sous « Téléchargements« .
- Cliquez sur « Modifier » pour remplacer le fichier CSV sélectionné par un autre ou pour le supprimer de la sélection.
- Cliquez sur le bouton « Importer » pour insérer les éléments. Un message apparaît dès que l’importation a été effectuée avec succès. Les éléments importés s’affichent dans l’explorateur en tant qu'affaire avec le nom du fichier CSV :
Renommer un répertoire, une affaire ou un élément
- Cliquez sur les trois points à côté d’un répertoire, d’une affaire ou d’un élément et sélectionnez « Renommer » pour modifier le nom :
- Saisissez le nouveau nom dans la fenêtre suivante et cliquez sur « Renommer ».
Déplacer un répertoire, une affaire ou un élément
- Cliquez sur les trois points à côté d’un répertoire, d’une affaire ou d’un élément et sélectionnez « Déplacer » :
- Dans la fenêtre suivante, sélectionnez le répertoire ou l'affaire dans lequel le répertoire, l'affaire ou l’élément doit être déplacé (1) :
- Cliquez sur « Nouveau répertoire » (2) si vous souhaitez déplacer le répertoire, l'affaire ou l’élément dans un répertoire qui n’existe pas encore. Saisissez ensuite un nom pour le nouveau répertoire.
- Cliquez sur le bouton « Déplacer » (3).
- Dans la fenêtre qui s’affiche, cliquez sur le bouton « Déplacer » pour confirmer l’opération.
- Cliquez ensuite sur le bouton « Aller au répertoire » pour voir le répertoire, l'affaire ou l’élément déplacé dans le nouveau répertoire.
Supprimer un répertoire, une affaire ou un élément
Remarque:
Les répertoires, affaires et éléments supprimés ne peuvent pas être restaurés.
Cliquez sur les trois points à côté d’un répertoire, d’une affaire ou d’un élément et choisissez l’option « Supprimer » pour les supprimer :
Transférer la propriété
Pour plus d’informations sur le transfert de propriété sur un élément à une autre personne, consultez l’article « Transferts« .