In diesem Kapitel konfigurieren Sie die Übergabe von Kalkulationsdaten an Excel. Sie legen fest, ob Einzelpositionen, Gesamtergebnisse oder strukturierte Tabellen exportiert werden. Zusätzlich definieren Sie Zellzuordnungen für Material-, Lohn- und Gemeinkosten sowie für Aufschläge, Preisklassen und freie Kostenarten. Die Einstellungen ermöglichen eine präzise Abbildung der Kalkulationsstruktur in Excel und unterstützen die Weiterverarbeitung der Daten in externen Tabellen.

Einrichtung

  • Klicken Sie in der Startseite auf "Schnittstellen" > "Excel" > "Kalkulation":
  • Das folgende Fenster öffnet sich:

Allgemeine Einstellungen

  • Aktivieren Sie die Option "Schnittstelle in den Reports anzeigen", um die Excel-Schnittstelle in der Projektumgebung in der Registerkarte "Ausdrucke" darzustellen.
  • Beim ersten Aktivieren erscheint eine Programmmeldung mit der Option, Beispielwerte in die Zellen einzufügen:
  • Geben Sie unter "Bezeichnung" einen Namen für die Schnittstelle ein, um diese in der Registerkarte eindeutig zu identifizieren.
  • Wählen Sie unter "Vorlage für Excel-Tabelle" eine Datei aus, um eine bestehende Excel-Vorlage für die Ausgabe zu verwenden.
  • Wählen Sie die Option "Nur Übergabe des Kalkulationsergebnisses" aus, um ausschließlich das Gesamtergebnis der Kalkulation zu übergeben.
  • Wählen Sie die Option "Übergabe der Einzelpositionen und Kalkulationsergebnisses in jeweils einer Tabelle" aus, um die Einzelpositionen und das Gesamtergebnis getrennt zu übergeben.
  • Wenn Sie die Option "Übergabe der Positionsdaten als Liste auf eine Tabelle" aktivieren, werden zusätzliche Felder eingeblendet.
    • Geben Sie unter "Feld für Positionsnummer", die Bezeichnung das Tabellen-Felds ein, in dem die Positionsnummer dargestellt wird.
    • Aktivieren Sie die Option "Zeilen für Positionen vor Übergabe abfragen" aus, um vor dem Export gezielt einzelne Positionen auszuwählen.
    • Wählen Sie die Option "Positionen vertikal anordnen" aus, um die Daten in vertikaler Reihenfolge in der Excel-Datei darzustellen.

Feldzuordnung

In dieser Übersicht erfahren Sie, wie die Feldzuordnung innerhalb der Excel-Kalkulation strukturiert ist. Die Zuordnung umfasst zentrale Kategorien wie Aufschläge, Kosten, Löhne, Preisklassen sowie spezifische Merkmale zu Glas/Paneel und Elementen. Zusätzlich lassen sich freie Kostenarten einbinden, um individuelle Anforderungen abzubilden.

Aufschläge

In der Registerkarte "Aufschläge" nehmen Sie folgende Feldzuordnungen vor:

  • Geben Sie bei "Gewinn auf Material" die Bezeichnung der Tabellenzellen für "Summe" und "Prozentsatz" ein, um den Materialgewinn zu übergeben.
  • Geben Sie bei "Gewinn auf Glas-Einkauf" die Bezeichnung der Tabellenzellen für "Summe" und "Prozentsatz" ein, um den Gewinn auf den Glaseinkauf zu übergeben.
  • Geben Sie bei "Gewinn auf Paneel" die Bezeichnung der Tabellenzellen für "Summe" und "Prozentsatz" ein, um den Paneelgewinn zu übergeben.
  • Geben Sie bei "Gewinn auf Löhne" die Bezeichnung der Tabellenzellen für "Summe" und "Prozentsatz" ein, um den Lohngewinn zu übergeben.
  • Geben Sie bei "Gewinn auf Zukauf" die Bezeichnung der Tabellenzellen für "Summe" und "Prozentsatz" ein, um den Gewinn auf zugekaufte Leistungen zu übergeben.
  • Geben Sie bei "Gewinn auf sonstige Kosten" die Bezeichnung der Tabellenzellen für "Summe" und "Prozentsatz" ein, um sonstige Gewinne zu übergeben.
  • Geben Sie bei "Planung/techn. Büro" die Bezeichnung der Tabellenzellen für "Summe" und "Prozentsatz" ein, um die Kosten für Planung und technisches Büro zu übergeben.
  • Geben Sie bei "Provision" die Bezeichnung der Tabellenzellen für "Summe" und "Prozentsatz" ein, um die Provisionen zu übergeben.
  • Geben Sie bei "Zuschlag Skonto" die Bezeichnung der Tabellenzellen für "Summe" und "Prozentsatz" ein, um den Skonto-Zuschlag zu übergeben.
  • Geben Sie bei "Preise VK-Artikel" die Bezeichnung der Tabellenzelle für "Summe" ein, um die Verkaufspreise der Artikel zu übergeben.
  • Geben Sie bei "Kalkulationspreis" die Bezeichnung der Tabellenzelle für "Summe" ein, um den kalkulierten Gesamtpreis zu übergeben.
  • Geben Sie bei "Preis inkl. VK-Artikel" die Bezeichnung der Tabellenzelle für "Summe" ein, um den Gesamtpreis inklusive Verkaufspreise zu übergeben.

Kosten

In der Registerkarte "Kosten" nehmen Sie folgende Feldzuordnungen vor:

  • Geben Sie bei "Elementzukauf" die Bezeichnung der Tabellenzelle ein, um die zugekauften Elemente zu übergeben.
  • Geben Sie bei "Sonderkosten" die Bezeichnung der Tabellenzelle ein, um zusätzliche Kosten zu übergeben.
  • Geben Sie bei "Summe Netto" die Bezeichnung der Tabellenzelle ein, um den Nettobetrag zu übergeben.
  • Geben Sie bei "Verwaltung / Vertrieb" die Bezeichnung der Tabellenzellen für "Element", "Glas", "Lohn", "Zukauf" und "Prozentsatz" ein, um die entsprechenden Verwaltungskosten zu übergeben.
  • Geben Sie bei "Zinsen / Bereitstellung" die Bezeichnung der Tabellenzellen für "Element", "Glas", "Lohn", "Zukauf" und "Prozentsatz" ein, um die Kosten für Finanzierung und Bereitstellung zu übergeben.
  • Geben Sie bei "Transport" die Bezeichnungen der Tabellenzellen für "Element", "Glas", "Lohn", "Zukauf" und "Prozentsatz" ein, um die Transportkosten zu übergeben.
  • Geben Sie bei "Summe Kosten" die Bezeichnung der Tabellenzelle ein, um die Gesamtkosten zu übergeben.

Löhne

In der Registerkarte "Löhne" nehmen Sie folgende Feldzuordnungen vor:

  • Geben Sie bei jeder Lohnart die Bezeichnung der Tabellen-Zellen für "Summe", "Preis/Einheit" und "Menge" ein.

Mehr zum Thema "Löhne" erfahren Sie im Kapitel "Einstellungen für Arbeitszeiten"

Preisklassen

In der Registerkarte "Preisklassen" nehmen Sie folgende Feldzuordnungen vor:

  • Geben Sie bei "Name" die Bezeichnung der Tabellenzelle ein, um die Preisklasse zu identifizieren.
  • Geben Sie bei "Preis" die Bezeichnung der Tabellenzelle ein, um den kalkulierten Preis zu übergeben.
  • Geben Sie bei "Profilgewicht" die Bezeichnung der Tabellenzelle ein, um das zugehörige Profilgewicht zu übergeben.

Mehr zum Thema "Preisklassen" erfahren Sie im Kapitel "Preisklassen".

Glas/Paneel

In der Registerkarte "Glas/Paneel" nehmen Sie folgende Feldzuordnungen vor:

  • Geben Sie bei "Glas-Einkauf" die Bezeichnung der Tabellenzelle ein, um die Einkaufskosten für Glas zu übergeben.
  • Geben Sie bei "Paneel" die Bezeichnung der Tabellenzelle ein, um die Paneelkosten zu übergeben.
  • Geben Sie bei "Versiegelung" die Bezeichnung der Tabellenzelle ein, um die Versiegelungskosten zu übergeben.
  • Geben Sie bei "Einsetzkosten" die Bezeichnung der Tabellenzelle ein, um die Kosten für das Einsetzen zu übergeben.
  • Geben Sie bei "Gemeinkosten" die Bezeichnung der Tabellenzellen für "Glaseinkauf", "Material", "Lohn" und "Prozentsatz" ein, um die Gemeinkosten differenziert zu übergeben.
  • Geben Sie bei "Summe Glas" die Bezeichnung der Tabellenzelle ein, um die Gesamtkosten für Glas zu übergeben.

Element

In der Registerkarte "Element" nehmen Sie folgende Feldzuordnungen vor:

  • Geben Sie bei "Profile" die Bezeichnung der Tabellenzelle ein, um die Profilkosten zu übergeben.
  • Geben Sie bei "Holzprofile" die Bezeichnung der Tabellenzelle ein, um die Kosten für Holzprofile zu übergeben.
  • Geben Sie bei "Zubehör" die Bezeichnung der Tabellenzelle ein, um die Zubehörkosten zu übergeben.
  • Geben Sie bei "Beschlag" die Bezeichnung der Tabellenzelle ein, um die Beschlagskosten zu übergeben.
  • Geben Sie bei "Preis Oberfläche" die Bezeichnung der Tabellenzellen für "Fläche" und "Gewicht" ein, um die Oberflächenpreise zu übergeben.
  • Geben Sie bei "Preis Stahlrahmen" die Bezeichnung der Tabellenzelle für "Fläche" ein, um die Kosten für Stahlrahmen zu übergeben.
  • Geben Sie bei "Preis Sichtfläche" die Bezeichnung der Tabellenzellen für "Fläche" und "Gewicht" ein, um die Sichtflächenkosten zu übergeben.
  • Geben Sie bei "Bleche" die Bezeichnung der Tabellenzelle ein, um die Blechkosten zu übergeben.
  • Geben Sie bei "Dämmung" die Bezeichnung der Tabellenzelle ein, um die Dämmkosten zu übergeben.
  • Geben Sie bei "Kleinmaterial" die Bezeichnung der Tabellenzelle ein, um die Kosten für Kleinmaterial zu übergeben.
  • Geben Sie bei "Gemeinkosten" die Bezeichnung der Tabellenzelle für "Prozentsatz" ein, um die Gemeinkostenanteile zu übergeben.
  • Geben Sie bei "Summe Material" die Bezeichnung der Tabellenzelle ein, um die Materialgesamtkosten zu übergeben.
  • Geben Sie bei "Oberfläche sortiert" die Bezeichnung der Tabellenzellen für "Bezeichnung" und "Menge" ein, um die sortierten Oberflächenwerte zu übergeben.

Freie Kostenarten

  • Geben Sie für jede freie Kostenart die Bezeichnung der Tabellenzelle ein, um die entsprechenden Werte in der Excel-Datei zu übergeben.

Mehr zum Thema "Freie Kostenarten" erfahren Sie im Kapitel "Freie Kostenarten erstellen".

Sonstiges

  • Geben Sie bei "Projektname" die Bezeichnung der Tabellenzelle ein, um das Projekt eindeutig zu identifizieren.
  • Geben Sie bei "Angebotsnummer" die Bezeichnung der Tabellenzelle ein, um die zugehörige Angebotsreferenz zu übergeben.
  • Geben Sie bei "Auftragsnummer" die Bezeichnung der Tabellenzelle ein, um die eindeutige Auftragskennung darzustellen.
  • Geben Sie bei "Bearbeiter" die Bezeichnung der Tabellenzelle ein, um den verantwortlichen Ansprechpartner zu hinterlegen.
  • Geben Sie bei "Stückzahl" die Bezeichnung der Tabellenzelle ein, um die Anzahl der Einheiten zu übergeben.
  • Geben Sie bei "Einheit" die Bezeichnung der Tabellenzelle ein, um die Mengeneinheit der Position darzustellen.
  • Geben Sie bei "Breite" die Bezeichnung der Tabellenzelle ein, um die Breite des Elements zu übergeben.
  • Geben Sie bei "Höhe" die Bezeichnung der Tabellenzelle ein, um die Höhe des Elements zu übergeben.
  • Geben Sie bei "Fläche" die Bezeichnung der Tabellenzelle ein, um die berechnete Fläche des Elements darzustellen.
  • Geben Sie bei "Kurzbeschreibung" die Bezeichnung der Tabellenzelle ein, um eine kompakte Beschreibung des Elements zu übergeben.
  • Geben Sie bei "Los" die Bezeichnung der Tabellenzelle ein, um Lose in der Excel-Tabelle darzustellen.
  • Geben Sie bei "Hersteller" die Bezeichnung der Tabellenzelle ein, um den Namen des Herstellers zu übergeben.
  • Geben Sie bei "Hersteller (Abk.)" die Bezeichnung der Tabellenzelle ein, um die Kurzform des Herstellernamens darzustellen.
  • Geben Sie bei "Serie" die Bezeichnung der Tabellenzelle ein, um die Produktserie des Elements zu hinterlegen.
  • Geben Sie bei "Auftraggeber" die Bezeichnung der Tabellenzelle ein, um die verantwortliche Organisation oder Person zu identifizieren.
  • Geben Sie bei "Profilgewicht" die Bezeichnung der Tabellenzelle ein, um das Gewicht des Profils zu übergeben.
  • Geben Sie bei "Glasgewicht" die Bezeichnung der Tabellenzelle ein, um das Gewicht der Glasanteile darzustellen.
  • Geben Sie bei "Gläser" die Bezeichnung der Tabellenzellen für "Fläche", "Anzahl" und "Umlauf" ein, um die Gesamtfläche, die Anzahl sowie den Umfang der Glaselemente in die Rechnung zu übergeben.
  • Geben Sie bei "Paneele" die Bezeichnung der Tabellenzellen für "Fläche", "Anzahl" und "Umlauf" ein, um die Gesamtfläche, die Anzahl sowie den Umfang der Paneele in die Rechnung zu übergeben.
  • Geben Sie bei "Ohne Glas" die Bezeichnung der Tabellenzellen für "Fläche", "Anzahl" und "Umlauf" ein, um die Fläche, die Anzahl sowie den Umfang der Elemente ohne Glasanteil in die Rechnung zu übergeben.

Fußzeile

  • Klicken Sie auf die Schaltfläche "Import", um eine Datei im Format "EFS-Format (Excel Form Settings)" zu laden.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche "Export", um die Zuordnung im Format "EFS-Format (Excel Form Settings)" zu speichern.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche "OK", um die Eingaben zu übernehmen.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche "Abbrechen", um den Dialog zu schließen, ohne Änderungen zu speichern.

Anwendung

  • Klicken Sie in der Registerkarte "Ausdrucke" auf "Schnittstelle Kalkulation":
  • Das Fenster mit den Ausdruck-Optionen öffnet sich:
  • Aktivieren Sie die Option "Dichtung, Verbinder und Beschläge zusammenfassen", um diese Positionen gemeinsam darzustellen.
  • Aktivieren Sie die Option "Zusammenstellung drucken/anzeigen", um die Zusammenstellung in der Ausgabe darzustellen.
  • Aktivieren Sie die Option "Auswertung drucken/anzeigen", um die Auswertung in der Ausgabe darzustellen.
  • Aktivieren Sie die Option "Profilraster mitdrucken", um das Profilraster in die Ausdrucke einzubeziehen.
  • Wählen Sie unter "Skizze" die gewünschte Ansicht aus:
    • Innenansicht
    • Außenansicht
  • Geben Sie im Feld "Maßstab der Skizze" den gewünschten Maßstab ein.
  • Aktivieren Sie die Option "Firmenkopf drucken", um Ihren Firmenkopf in die Ausdrucke einzubinden.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche "Kalkulationsdaten", um die zugehörigen Daten zu öffnen.

Mehr zum Thema "Kalkulationsdaten" erfahren Sie im Kapitel "Aufbau Kalkulationsdaten".

  • Wählen Sie unter "Kalkulationsart" eine der folgenden Optionen aus:
    • Nur Zusammenfassung
    • Normal (Glas nicht zeigen)
    • Normal (Glas zeigen)
    • Ausführlich
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche "Anzeigen", um die Excel-Datei zu generieren.